Специалисты компании Creon Group подготовили аналитический обзор российского рынка синтетических каучуков, о перспективах и реалиях которого им рассказали ведущие эксперты отрасли.
Автомобильная индустрия существенно пострадала от пандемии COVID-19. Минпромторг РФ прогнозирует снижение внутреннего производства автомобилей в 2020 году на 30 процентов, что отразится на смежных отраслях. Из-за карантинных ограничений в апреле и мае, остановки предприятий и трудностей с поставками импортных комплектующих, а также в связи с общим снижением потребительского спроса на фоне пандемии, выпуск автотранспортных средств (включая прицепы и полуприцепы) на территории РФ сократился относительно мая 2019 года на 42 процента. Спад автопрома ожидаемо повлек за собой снижение производства в шинной индустрии, неразрывно связанной с автомобилестроением.
По данным Росстата, за первые восемь месяцев 2020 года в России было произведено 33,4 миллиона шин, что на 14,2 процента ниже уровня прошлого года. Однако сокращение выпуска не стало шоковой новостью для российских шинников: спад производства в отрасли наметился еще в прошлом году с разгоревшейся торговой войны между США и Китаем, который вынужденно переключился на новые рынки сбыта своей продукции. Если в 2018 году в РФ производилось 67,5 миллиона шин, то уже в 2019 году выпуск снизился на 10 процентов до 60,5 миллиона шин.
Одновременно доля импорта, по данным Федеральной таможенной службы, напротив выросла на 7,5 процента до 34,4 миллиона шин или до 2 миллиардов долларов в денежном выражении (без учета шинной продукции, завезенной в РФ с новыми автомобилями, прицепами, велосипедами и любыми другими колесными механизмами, в комплектацию которых также входят запасные шины).
В 2020 году снижающийся спрос совпал с пандемией, и российские шинники фактически пропустили самый активный сезон продаж - весну, когда идет замена зимних шин на летние. «Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы, но, по нашим предварительным оценкам, падение рынка шин к концу года может составить не менее 24 процентов», - считает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.
Осторожен в прогнозах и Анатолий Антипов, генеральный директор ООО «Континентал Калуга»: «Мало кто в автомобильной промышленности ожидает существенного роста отрасли раньше 2025 года. По словам аналитиков, продажи легковых автомобилей в стране в этом году снизятся на 15-20 процентов, на фоне таких прогнозов роста потребления легковых шин в ближайшее время ожидать не приходится».
Тем не менее, в Continental сохраняют оптимизм. «Нам удалось увеличить экспорт шин в страны дальнего зарубежья за 9 месяцев 2020 года более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказал Антипов. - Экспорт шин обеспечил компании более половины выручки».
Вслед за падением спроса на продукцию шинных предприятий начали испытывать затруднения смежные отрасли. Так, производители синтетических каучуков, для которых шинные компании являются основными потребителями, были вынуждены снижать загрузку и сдвигать сроки ежегодных капитальных ремонтов на более ранние, чтобы максимально сократить предложение на рынке в период пониженного спроса.
Ведущий поставщик синтетических каучуков на российском рынке - «Нижнекамскнефтехим» - характеризует ситуацию в реальном секторе мировой экономики как «крайне неопределенную»: в период с марта по май вынужденно простаивали такие гиганты, как Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres и еще более 110 шинных заводов по всему миру, а нарушение логистических цепочек привело к затовариванию складов. «Спрос на синтетический каучук сильно пострадал. По нашим оценкам, только с учетом объявленных остановок шинных заводов, мировое предложение шинной продукции снизится в этом году на 45-50 миллионов штук. Это приведет к сокращению глобального спроса на синтетический каучук в 2020 году - как минимум на 2 процента или порядка 300-400 тысяч тонн», - говорится в отчете НКНХ.
По данным Росстата, производство синтетических каучуков в России в августе 2020 года по отношению к июлю сократилось на 9,1 процента и составило 118 тысяч тонн, а по отношению к августу 2019 года объем снижения составил 4,9 процента. Всего за восемь месяцев текущего года было наработано 901,9 тысяч тонн каучуков, что на 1,2 процента меньше показателей прошлого года.
«Если говорить про синтетический каучук с точки зрения шинного применения, то сегмент автомобилей проседает, и параллельно идет экономия на шинах. Постепенно рынок восстановится, но чтобы снова выйти на уровень 2019 года, понадобится не менее двух-трех лет. Данная ситуация касается не только России, но и всего мира, - комментирует представитель крупнейшей нефтехимической компании в РФ. - Что касается резинотехнических изделий, обрабатывающей промышленности и строительства, то в этих сегментах ситуация лучше, поскольку проседания условно краткосрочные. В течение 2021 года ситуация в этих отраслях должна вернуться к докризисному уровню».
Тем не менее, производители синтетических каучуков не унывают: «Каучуковый бизнес имеет цикличность: циклы от четырех до семи лет, подъем-спад. Сейчас цикл немного нарушился, но в целом прогнозные данные на 2020 год достаточно хорошие», - заявил один из производителей.
В то же время российские компании не отказываются и от планов по запуску новых производств. Так, например, НКНХ продолжает реализовывать ранее заявленный проект по дивинил-стирольному синтетическому каучуку ДССК. Ввод в эксплуатацию должен состоятся до конца текущего года. В долгосрочной перспективе до 2030 года компания собирается организовать выпуск этиленпропиленового синтетического каучука. «Воронежсинтезкаучук» в начале года запустил новую марку высоковязкого полибутадиенового каучука СКД-НД ВВ. «Уфаоргсинтез» также запустил выпуск шести новых марок СКЭПТ.
В начале июня вице-премьер России Юрий Борисов предложил в качестве меры господдержки производителей синтетического каучука закупать их продукцию в Росрезерв. По его словам, федеральное агентство можно использовать как демпфирующий механизм, выкупая у производителей синтетический каучук для производства шин, спрос на которые сейчас существенно снижен. При этом по истечении двух лет компании будут выкупать свою продукцию на 5-6 процентов дороже.
«Наши нефтехимики поставляют около 80 процентов искусственного каучука в интересах западных производителей шин. А там сегодня спрос упал, сырье это стратегическое, и оно у нас есть в номенклатуре Росрезерва», - докладывал Юрий Борисов президенту России о проблемах производителей в отсутствие спроса. В Минэнерго России идею поддержали и обещали проработать механизм.
Дополнительный фактор, который следует учитывать производителям шин и синтетического каучука - углеродный сбор, который Евросоюз планирует ввести на всю продукцию, импортируемую в ЕС в 2021-2022 годы. «Включение в европейскую систему торговли квотами на выбросы СО2 несомненно отразится на производителях, особенно на экспортерах. С одной стороны, это будет дополнительная финансовая нагрузка, с другой - стимул для развития бережливого производства», - считает гендиректор «Континентал Калуга» Анатолий Антипов. По его словам, калужский производитель уже учитывает потенциальные расходы на углеродный сбор в будущем.
«Запланированные Евросоюзом меры - очень серьезный фактор, который российские производители шин и СК должны учитывать по всей производственной цепочке, поскольку этот налог будет распространяться не только на конечный продукт, но и на все промежуточные этапы его создания, - предупреждает директор по развитию Сreon Capital Флориан Виллерсхаузен. - В противном случае, российские экспортеры могут потерять долю рынка ЕС, а их нишу займут более экологичные и устойчивые конкуренты».
