Американская Titan International объявила сегодня о приобретении компании Carlstar Group примерно за 296 миллионов долларов. Цена сделки примерно равна 4-кратному показателю скорректированной EBITDA компании Carlstar за 2023 год в размере 73 миллионов долларов.
Компания Carlstar является глобальным производителем и дистрибьютором специализированных шин и колесных дисков для различных вертикалей конечного рынка, включая оборудование для активного отдыха, экстремальные виды спорта, прицепы, а также сельскохозяйственную и строительную технику малого и среднего размера. Carlstar управляет тремя производственными предприятиями в США и одним в Китае, а также двенадцатью дистрибьюторскими центрами по всему миру. Глобальная выручка Carlstar в 2023 году составит около 615 миллионов долларов.
Покупка Carlstar вносит дополнительную диверсификацию в портфель продукции Titan, особенно в те сегменты, где компания пока не представлена. Объединение Titan и Carlstar приведет к созданию крупнейшего производителя специализированных шин, охватывающего коммерческие и потребительские конечные рынки.
«Я рад объявить о приобретении компании Carlstar. Эта сделка является преобразующей для Titan, поскольку она расширяет наше производство и дистрибьюторское присутствие, а также диверсифицирует наш ассортимент продукции и отношения с ключевыми клиентами, превращая Titan в «универсальный магазин» в сфере специализированных колес и шин, - сказал президент и главный исполнительный директор Titan International Пол Рейц. - Увлекательный каталог продукции Carlstar используется в основном потребителями, что значительно отличается от рынка агропромышленных шин. Колеса и шины Carlstar можно встретить на таких продуктах, как квадроциклы, газонокосилки и гольф-кары. Их шины также можно найти на высокоскоростных прицепах, где производительность является ключевым отличительным фактором. На сельскохозяйственном рынке продукция Carlstar обычно используется на таком оборудовании, как экскаваторы и небольшие трелевочные тракторы, что позволяет компании Titan обеспечить лучшее в своем классе предложение.
Я провел много времени, посещая заводы Carlstar и встречаясь с их сотрудниками, и могу заявить, что Carlstar - это хорошо управляемый бизнес, идущий в правильном направлении, и мы ожидаем, что этот успех продолжится под владением Titan. Несмотря на то, что с точки зрения продукции и производственных возможностей бизнесы Titan и Carlstar практически не пересекаются, мы ожидаем значительного коммерческого и операционного синергетического эффекта при объединении наших компаний».
