Над шинным рынком навис кризис перепроизводства и заставляет производителей каучука задуматься о сбыте, сообщает в своем традиционном еженедельном обзоре ведущий аналитический центр в российской нефтехимической отрасли «Рупек». В целом наличие проблем в химпроме признано на высшем государственном уровне, поэтому в ближайшее время отрасль ожидает послаблений от правительства. Признаки напряженной ситуации отмечены также в США и ЕС.
Растет затоваренность шинами - каучукам задуматься
Над шинным рынком медленно нависает тень нового кризиса, на этот раз - перепроизводства. С одной стороны, российские производители покрышек стараются продемонстрировать стабильность работы и отчитываются об успехах за 2022 год, как, например, Kama Tyres о росте производства на 14 процентов. А «Татнефть» готовится к перезапуску бывшего завода Nokian Tyres.
С другой стороны, продажи шин в России упали. Всего в 2022 году конечному потребителю продано 49,1 миллиона шин, что на 15 процентов ниже уровня годом ранее. И первый квартал этого города также показал неутешительные цифры: продажи покрышек снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16 процентов с 3,8 до 3,2 миллиона штук. В денежном выражении продажи шин сократились намного более существенно: на 42 процента с 24,8 миллиарда рублей до 14 миллиардов рублей.
Все это приводит к затовариванию на рынке покрышек. Согласно данным системы маркировки «Честный знак», с начала года запасы летних и всесезонных шин в магазинах и на складах российских дистрибьюторов выросли до 34,8 миллиона единиц. Складских запасов летней автомобильной резины достаточно на 22 месяца, всесезонной - на 15 месяцев при текущем уровне потребления.
Над такой двусмысленной статистикой стоит задуматься не только шинным компаниям, но и производителям синтетических каучуков. Одним из ключевых их покупателей как раз являются шинники: до 2022 года на этот сектор приходилось до 77 процентов внутренних продаж синтетического каучука. Поэтому кризис перепроизводства на рынке шин неизбежно приведет к снижению внутреннего спроса на синтетический каучук.
Химикам России готовят новые поблажки
Проблемы химпрома в целом признаются на высшем государственном уровне в России. Поэтому, вероятнее всего, отрасль в ближайшее время ожидает порция новых правительственных преференций или смягчений регулирующих требований. На уходящей неделе президент РФ Владимир Путин констатировал сохранение «непростой ситуации» в некоторых отраслях промышленности, в том числе в сфере производства химической продукции и удобрений. Он также заявил, что есть «конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий, обеспечить сбыт их продукции», и дал распоряжение правительству «своевременно реализовывать эти договоренности». Как правило, после таких обращений следует реакция правительства в виде новых поблажек для отрасли.
Пока от Минпромторга известно о подготовленном проекте поправок к ст. 65 Водного кодекса РФ, которые предполагают снятие ограничений на размещение химических, опасных, токсичных, взрывчатых и ядовитых веществ в границах водоохранных зон для территорий морских портов. Ряд инициатив поступил и от самих компаний. Например, «Фосагро» направило письмо в администрацию президента с просьбой при расчете windfall tax учитывать уплачиваемые в 2023 году экспортные пошлины.
Полимерной же отрасли, как производителям, так и переработчикам, хотелось бы пересмотра поручений по ограничениям на полимерную упаковку. В ходе их исполнения под соусом решения экологических проблем по факту идет предоставление преференций целлюлозно-бумажной промышленности за счет пластиков без реальной пользы для сохранения окружающей среды.
Очевидно, что реальные решения химическая отрасль должна увидеть уже в ближайшие недели.
Лекарство от кризиса в химпроме
В целом мировая химическая отрасль находится в нестабильном положении. Так в ЕС производство пластиков в первичных формах в 2022 году упало на 8,9 процента, органических нефтегазохимических веществ - на 13,7 процента. Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка отмечают, что европейский химический комплекс демонстрировал стагнацию и даже спад во многих отраслях еще в 2017-2020 годах, однако в 2021-2022 годах ситуация усугубилась энергетическим кризисом. А в США сохраняются проблемы с цепочками поставок и перебои с грузовыми перевозками. Ситуация стала выравниваться в конце 2022 года, но они пока продолжают оказывать давление на химическое производство.
В то же время некоторые компании, похоже, нашли способ справиться с кризисной ситуацией. Так группа BASF, несмотря на все недавние сообщения о проблемах, по итогам первого квартала текущего года получила 1,56 миллиарда евро чистой прибыли, что на 28 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года. Судя по всему, меры по оптимизации производств дали положительный результат.
